Säljstöd och offerthantering

Status på försäljningen och snygga offerter​

Project Office organiserar ditt säljarbete på ett snabbt och överskådligt sätt.

Arbeta mer effektivt från och med nu

Så ser ditt säljarbete ut

Med Project Office har du alltid kontroll på säljarbetet. ​

  • Lättarbetat och överskådligt​
  • Snygga och tydliga mallar​
  • All kundinformation på rätt ställe när du behöver det​
  • Tydliga resultat av mål i säljarbetet​
  • Rapporter och analyser​
  • Uppföljning av uteliggande offerter​

Och mycket mera.​

Läs mer om fler smarta funktioner
PO_dataskärm

Ser din försäljning ut så här?

  • Du gör dina offerter i Word och du har ingen koll på din offerstock. Du har ditt kundregister i Excel och dina kundkontakter i Outlook.
  • Du har inga uppsatta mål för antal kundkontakter, offertvärde eller antal offerter. Du har ingen koll på hur stor del av dina ordar som är fakturerad. 
  • Du vet inte vad kunden sa eller när du hade kontakt med din kund.

Ditt säljarbete med Project Office!

  1. Det tar 5 minuter att skapa och skicka en offert och du kan lätt se offertvärdet på uteliggande offerter. Du gör alla dina offerter i samma system efter en snygg mall. Du har ditt kundregister och alla kundkontakter direkt i offertsystemet.

  2. Du har tydliga mål för ditt säljarbete och ett enkelt system för att bevaka säljarbetet och faktureringen.

  3. Du vet alltid vad kunden sa förra gången och när du hade kontakt med din kund senast.

Säljstöd med e-signering

Kundhantering och offerter
med e-signering

PO_min_säljvy

Bevaka din offertstock

Med Project Office kan du enkelt planera och överblicka ditt säljarbete så du alltid har full koll på din offertstock.

PO_alla_kunder

Skapa kundregister för ditt säljarbete

Project Office är det perfekta verktyget för dig som jobbar med kontinuerlig kundkontakt, offerering och offertuppföljning. Du slipper glömma att ringa det viktiga säljsamtalet – Project Office CRM påminner dig.

PO_kundkort

Spara information på kundkortet

I Project Office arbetar du med ditt kundregister som utgångspunkt. Varje kund får ett kundkort där alla kundens aktiviteter finns presenterade. Du kan lägga in kunder direkt till systemet eller importera eller synka från ett externt kundregister.

Till varje kund knyts kontaktpersoner som du kan skicka e-post och SMS till (SMS-meddelandet visas i händelseloggen).

Lägg till påminnelser & händelser

Varje kontakt med en kund resulterar i en händelse på kundkortet och en påminnelse då nästa kontakt skall ske. När påminnelsedatumet inträffar får du en påminnelse på skärm och i e-post. Alla kundens händelser visas i händelseloggen.

PO_digitala_offerter

Snabba och snygga digitala offerter

I offertvyn kan du skapa offermall, lägga till offertinnehåll, projektbeskrinvning och bifoga dokument till din offert.

PO_offert

E-signering eller som utskriven pdf

En digital offert skapas direkt i systemet och bygger på de produkter som finns inlagda i ditt artikelregister. Den digitala offerten skickas i ett mail till kunden för godkännande via bifogad länk. Offerten kan sedan skrivas ut eller skickas digitalt till kunden via e-post. 

I den digitala signeringen väljer du en mottagare från kontaktpersonerna på kundkortet. Du kan lägga in en offertbeskrivning som bifogas den digitala offerten och välja vad som skall hända om kunden godkänner alternativt inte godkänner offerten.

När en kund mottagit ett mail med en digital offert ser kunden offertens delar i sitt mail och även priset, med eller utan rabatter. Kunden klickar sedan på bifogad länk, signerar och godkänner offerten med sin signatur. Då får offertgivaren ett besked om att offerten är godkänd. Signaturen visas även i kundens händelselista.